Enquanto procura seu precioso amigo, um menino chamado Nai fica cativo de uma bela mulher, cuja aparência só se compara ao seu gosto pela carne humana. Enquanto isso, Gareki, um ladrão esperto, está roubando sua luxuosa casa. Depois de causar uma distração, Gareki concorda em ajudar Nai a escapar, mas eles são descobertos no retorno da mulher. Enquanto ela se transforma em um monstro macabro, os meninos fogem. Em fuga, Nai e Gareki são encontrados pela "Circus", uma agência de defesa do governo que lida com atividades criminosas muito difíceis para a polícia controlar e protege os civis de "varuga" - monstros terríveis que devoram humanos para se sustentar. Na esperança de que isso leve Nai até seu amigo desaparecido, ele e Gareki decidem se juntar ao Circus. Em sua perigosa jornada, eles enfrentam a perigosa varuga e começam a descobrir os segredos por trás de uma organização sombria conhecida como Kafka.
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Episódios
Personagens
Gareki
Kamiya, Hiroshi
Nai
Shimono, Hiro
Tsukumo
Endou, Aya
Trilha Sonora
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