No Império Orte, o Conde Saint-Germi consegue negociar com os mercadores de Gu-Binnen, pondo fim a uma guerra de décadas e garantindo os recursos de que Orte necessita desesperadamente. Enquanto isso, Naoshi Kanno reforça suas forças de homens-fera com a adição da tribo dos gatos. Depois de receber um enviado inesperado do contra-almirante Tamon Yamaguchi - um colega membro das Forças Armadas Imperiais Japonesas - Kanno, junto com Cipião Africano, sai ao encontro de um homem que ele pensava estar morto. Enquanto seus inimigos se preparam para a guerra, o Rei Negro mobiliza seu exército, dando o comando ao inimigo jurado de um certo Derivante.
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Personagens
Africanus, Scipio
Yanaka, Hiroshi
Kanno, Naoshi
Suzuki, Tatsuhisa
Yamaguchi, Tamon
Nakano, Yutaka
Trilha Sonora
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